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万炮捕鱼:加大了在下半年实现最佳业绩的压力

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展望市场前景,建议结合中报业绩、出口链韧性和贴现率下行的驱动力,抓住成长型股和局部扩散的投资机会。产业配置方面,建议关注疫情后抢修、PPI-CPI传导受益的食品饮料、家电、批发零售社会服务,以及中报业绩核查、经济走势良好的车辆(含新能源汽车)、光伏设备、储能、半导体、煤炭。此外,我们可以关注限制性政策,转向互联网媒体、创新药品、利润率较低的房地产龙头。万炮捕鱼

招商证券:对7月份的社会融资没有必要过于悲观

7月份的社会融资明显低于市场预期。事实上,受疫情和政策预期的影响,今年社会融资较预期分别出现了一个月来的高点和一个月来的低点。数据刚发布时,虽然市场反应极端,但影响下个月市场表现的关键是市场对下个月社会融资的预期。

总体来看,7月28日中央政治局会议确定的财政货币政策仍在扩大;7月份社会融资水平较低,加大了在下半年实现最佳业绩的压力,这可能会迫使出台更多政策,也可能导致后续社会融合预期增长的增加。因此,对于7月份社会融资低于预期,不必过于悲观。建议关注后续基础设施、制造业投资、楼宇保底交付等融资需求增速回升的可能性。
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